菲律宾投资环境

2022年10月25日 11:43:17编辑:Jason关注:11

               菲律宾重点产业及投资环境

  一、 重点产业

   菲律宾产业分为农林渔猎业、工业和服务业。其中,服务业是菲律宾的重点产业之 一,近年来服务业增加值占 GDP 比重均在 60% 上下。2020 年,菲律宾三次产业增加值 占 GDP 的比重分别为:农林渔猎业 10.2%、工业 28.4%、服务业 61.4%。 2021 年第二季度,工业增长 20.8%,成为菲律宾经济增长的主要贡献者,其中,制 造业增长 22.3%、建筑业增长 25.7%。服务业增长 9.6%,其中,批发和零售贸易、汽车 和摩托车的修理,合计增长 5.4%。

 【农林渔猎业】2020 年,菲律宾农林渔猎业产业增加值为 1.8 万亿比索,占 GDP 的 10.2%。其中,热带海产和水果为主要特色产业,包括椰子油、香蕉、鱼和虾、糖及糖制品、椰丝、菠萝 和菠萝汁、未加工烟草、天然橡胶、椰子粉粕和海藻等。2021 年第二季度萎缩 0.1%。

  【工业】2020 年,菲律宾工业增加值为 5.1 万亿比索,占 GDP 的 28.4%。其中,制造业增加 值为 3.2 万亿比索,占 GDP 的 17.8%。菲律宾制造业主要包括食品加工、化工产品、无 线电通信设备等。2021 年第二季度增长 20.8%。

  【服务业】2020 年,菲律宾服务业增加值为 11.0 万亿比索,占 GDP 的 61.4%。其中,批发零售 和汽车修理行业增加值 3.3 万亿比索,占 GDP 的 30.2%。 2020 年受疫情影响,菲律宾旅游业遭受重创,外国游客数量同比下降近 84% 至 132 万人次;全年国际旅游业收入17 亿美元,同比下降 83%;超过 500 万名旅游业从业 者遭遇失业或收入锐减。

 二、基础设施

    1 公路

    截至 2020 年 10 月,菲律宾国家公路通行里程约 3.3 万公里。其中,混凝土公路 占 65.37%,沥青公路占 32.84%,砂石路占 1.67%,土路占 0.12%。其中,路况良好的占43.79%,路况一般的占 34.12%,路况不佳的占 15.80%,另有6.29% 的公路路况未作评估。 菲律宾现有高速公路 16 条,总长度 509.19 公里,占国道总里程比重为 1.5%。

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   2.铁路

     菲律宾铁路主要集中于吕宋岛,现有运营铁路线约 76.9 公里。由于铁路设施远远 无法满足交通需要,菲律宾政府大力发展铁路建设,计划在吕宋岛和棉兰老岛新建南北 铁路、棉兰老铁路等,以改善居民出行交通和满足货运需求。菲律宾交通部预计,2022 年之后菲运营铁路线将达到 1200 公里。

   3 空运

   菲律宾国内航线遍及40 多个城市,主要机场有首都马尼拉的尼诺·阿基诺国际机场、 宿务市的麦克坦国际机场和达沃机场等。菲律宾与 30 多个国家(地区)签订了国际航 运协议,每天或每周都有多个航班从马尼拉飞往亚洲国家和地区以及美国、欧洲与中东 地区的主要城市。 菲航设有从马尼拉直飞我国北京、上海、厦门等主要城市的航班,亚航、宿务航空也 设有多条航线从马尼拉直飞国内主要城市。

  4 水运

    菲律宾水运航线总长 3219 公里,共有 400 多个主要港口。大多数港口需要扩建和升级,以容纳大吨位轮船和货物。菲律宾的集装箱码头设施完善,能高速有效地处 理货运。

  5 通信

    菲律宾通信网络质量较高,共有 6 个可用平台:专线、移动电话、有线电视、无线电视、 广播以及小口径卫星终端站(VSAT)系统。菲律宾信息和通讯技术部推出“PipolKonek” 项目,计划在全国 13000 个公共场所开通免费无线网络,目前已经覆盖了南三宝颜、塔 威塔威部分地区。

  6 电力

   2020 年,菲律宾全国电力总装机容量为 2625 万千瓦。其中,煤电装机容量 1094.4 万千瓦,占 41.69%;地热、风电等清洁能源发电装机容量 761.7 万千瓦,占 29.02%。

三 投资环境

   1.投资吸引力

   【竞争优势】菲律宾拥有数量众多、受过教育、懂英语的劳动力。据联合国最新统计,菲律宾居民 识字率达到 97.75%,位居东南亚国家首位。 世界银行《2020 年营商环境报告》显示,在 190 个经济体中,菲律宾营商环境便利 度排名第 95 位,分值为 62.8/100。

 【营商便利化政策】《营商便利化和政府服务高效化法》 2018 年 5 月,菲律宾颁布《营商便利化和政府服务高效化法》(第 11032 号共和国 法案),旨在简化当前的政府服务体系和办事程序。该法案适用于包括地方政府在内的 所有行政机构及国有企业。 2021 年 3 月,菲律宾反繁文缛节管理局(Anti-Red Tape Authority,ARTA)在审 查相关机构提交的执行 11032 号共和国法案的年度合规报告时指出,菲律宾营商便利 化改革已初见成效,在 ARTA 审计的 1596 项行政服务事项中,有 96.93% 的事项符合 11032 号共和国法案规定的办理时限要求。 

 《创企支持计划》 2018 年 12 月,菲律宾贸工部、科技部、信息和通信技术部联合发布“创企支持计划 (2019-2023)”,希望借此为更多创企提供发展所需的资金、设施、业务许可等支持。 

 《菲律宾创新法》 2019 年 4 月,菲律宾出台《菲律宾创新法》(第 11293 号共和国法案),旨在促进中 小微型企业的快速发展,推动企业创新,提升企业国际竞争力。该法案主要关注粮食安 全与可持续农业、“蓝色经济”、教育、健康、安全、清洁和可靠能源、气候变化、监管、基 础设施、数字经济以及交通运输等多个领域。 根据该法案规定,菲律宾政府成立了专门的国家创新委员会(National Innovation Council,NIC)。该机构由菲律宾总统杜特尔特担任主席,菲律宾国家经济发展署署长担任副主席,贸工部、科技部、交通部、能源和国防部等机构负责人也参与 NIC 相关工作。 NIC 的主要任务包括制定国家创新目标;确立优先发展事项,为中小微型企业发展提供 全面支持,比如设计、技术推广、承保、质量把控、会计与项目管理;编写国家创新议程与 战略十年发展文件,明确长期发展目标和监管方向等。

   2 金融环境

     2.1 当地货币菲律宾货币为比索,可自由兑换;可与比索直接交易的外币仅限于美元和人民币。

       最 近三年的汇率变动趋势如下:

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     2.2 外汇管理 

    【外汇管理政策】菲律宾实行浮动汇率;在银行体系之外,可以自由买卖外汇;外汇收入和所得可以 出售给授权代理行,也允许在银行体系之外进行交易,还允许在菲律宾境内外自由存储 外币,并且可以自由用于任何目的。

   【外资企业在当地开立外汇账户的规定】在菲律宾注册的外国企业可以在菲律宾银行开设外汇账户,用于进出口结算。

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   【利润汇出的税收】

    分支机构向其总部汇回的利润,应基于其申请或划拨汇回的总利润额在不进行任何 税收扣除的情况下,按 15% 的税率缴纳分支机构利润汇出税。【外国人携带现金出入境的相关规定】根据菲律宾中央银行(BSP)规定,任何人均可通过现金或电子转移方式将一定数 额本币资金带出 /入菲国境。相关货币形式包括法定纸币和硬币、支票、汇票和在菲银 行汇票。若不超过 5 万比索,可不预先向菲央行申报;若超过 5 万比索,且未获 BSP 事 先授权,超出部分金额将被菲海关没收。 对于外币,任何人最多可携带等值 1万美元的任何外币现金或其他货币工具出入菲律 宾国境。其他货币工具包括旅行支票、其他支票、汇票、债券、存款凭证、证券、商业票据、 信托凭证、保管收据、押金替代工具、交易票据等。若需携带超过等值 1万美元的外币现 金,须事先书面填报 BSP 的外币申报表。该表格可从菲出入境海关获得,也可以从 BSP 网站 (https://www.bsp.gov.ph)下载。

   2.3 银行和保险公司 

   【银行机构】菲律宾中央银行(BSP)负责制定和实施国家外汇管理政策。BSP 直属菲中央政府, 监管范围不仅包括菲境内所有银行,还包括部分非银行金融机构(NBFIs),例如准银行 机构(NBQBs)、典当行、货币服务商(MSB)、非股份制储蓄和贷款社(NSSLAs)、国际 金融业务分行(OBU)信托公司(TCs)等及其分支机构与关联企业。 菲律宾银行主要包括综合银行、商业银行、储蓄银行和农村银行等。综合银行和商 业银行多为大型银行,综合银行可从事投资银行等其他金融中介活动。根据 BSP 数据, 菲金融部门总资源约 80% 来自银行,其中,综合银行和商业银行的资源占银行总资源的90%以上。

     根据 BSP 数据,2020 年末,菲律宾有 46 家综合银行和商业银行、48 家储蓄银行及 441 家农村银行、逾 12000 家营业网点。外资银行参与菲律宾市场的程度居亚洲新兴市场国家前列,外资银行已成为菲律宾银行体系的重要组成部分。

【保险公司】菲律宾保险公司包括人寿保险公司、非人寿保险公司、综合性保险公司、互助组织 (MBA)等传统保险公司以及预先需求公司(Pre-Need Company)、健康维护组织(HMOs) 等机构。与菲银行体系相比,保险业部门相对较小,资产规模仅相当于银行业部门的十 分之一。菲传统保险公司中,寿险保费收入约占近 80%;非寿险中,车辆和房地产相关险 种占七成左右。 根据菲律宾保险业委员会(IC)报告,2020 年菲保费排名前五大人寿保险公司为: 加拿大永明金融(菲律宾)公司、工银安盛人寿保险(菲律宾)公司、英国保诚保险集团 公司、菲律宾友邦保险、BPI-Philam 人寿保险公司。

  【中资银行】中国银行、中国工商银行在菲律宾设有分行,分别是中国银行马尼拉分行和中国工商 银行马尼拉分行。

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     中国银行马尼拉分行

    2.4 融资 

    【基础利率水平和商业融资成本】目前,BSP 的隔夜反向回购(RRP)利率维持在 2%,隔夜贷款利率为 2.5%,隔夜存 款利率为 1.5%。 菲律宾市场融资价格商业化,不同的项目和企业资质对于融资成本都会有影响。根 据 BSP 数据,2019 年,菲律宾银行平均贷款利率为 7.087%。【外资企业开具保函条件】以在菲中资金融机构要求为例,和境内银行标准大体相同,直接开保函需要授信额 度或保证金;转开一般从境内或香港发起。

    【融资渠道】可通过项目融资、银团贷款、发行债券等渠道融资。

    2.5 信用卡使用

    中国国内各银行发行的信用卡,均可在菲律宾使用;很多商店也接受银联卡、支付 宝和微信等支付方式。・ 

   3.证券市场

    【证券交易所】菲律宾证券交易所(PSE)是菲律宾唯一的证交所,上市板块分为主板和中小企 业(SME)板块。除了一般性股票上市和交易,PSE 专门筛选出符合伊斯兰教法的股 票(Shariah)供穆斯林投资者交易,并提供菲律宾存托凭证(PDRs)、交易型开放式 指数基金(ETF)、债券、权证、房地产投资信托(REIT)、美元计价证券(DDS)及融 资融券(SBL)和卖空等产品和服务。PSE 全资拥有菲律宾证券结算公司(SCCP)和 资本市场诚信公司(CMIC),分别作为证券结算机构以及对证券经纪人交易的独立审 计、监督和合规部门。 

    根据菲律宾证券交易所(PSE)数据,截至 2020 年末,271只股票在 PSE 挂牌,其 中主板和中小板分别为 264 只和 7 只。截至 2020 年末,在 PSE 上市的所有股票总市值 约 16.9 万亿比索,日均交易 7.2 亿比索。

  4.要素成本

    2017-2020 年,菲律宾平均 CPI 同比上升 2.9%、5.2%、2.5% 和 2.6%。受猪肉和大 米价格上涨影响,2021年第一季度和第二季度CPI高企,平均同比分别上升4.6% 和4.0%。

   4.1 水、电、气、油价格 

   【水价】菲律宾实行阶梯水价,按照马尼拉水务公司 2021 年 4 月1日执行的价格,住宅用水 基价为 96.32 比索 / 首个 10 立方米,超过 10 立方米后单价约 18.22 比索,超过 20 立 方米后单价约 25-50 比索。商业用水基价为 164.16 比索 / 首个 10 立方米,工业用水基 价为 746-807 比索 / 首个 10 立方米。

  【电价】菲律宾电费采取分段计费制,2021 年 4 月住宅用电价格约为 8.4 比索 / 度,比上年 同期每度低 0.59 比索。

  【气价】2021 年 5 月天然气价格约为 71 比索 / 立方米,罐装液化天然气约为 570-749 比 索 / 罐。

  【油价】2021 年 5 月菲律宾 95 号汽油价格约为 60.25 比索 / 升,柴油价格约为 44.32 比 索 / 升。

  4.2 劳动力供求及工薪 

   【劳动力供求】2021 年 3 月,菲律宾 15 岁以上就业人口达 4533.2 万人,就业率 92.9%,失业率为 7.1%。就业人口中的 56% 分布在服务业部门,19.4% 分布在工业部门,24.6% 分布在农 业部门。

 【工资】菲律宾普通劳动者平均日薪约为 400-500 比索,其中马尼拉地区的工资水平最高, 日最低工资约为 600 比索。

 【外籍劳工】外籍人员如果在菲律宾就业,需取得菲律宾劳动和就业部发放的外国人就业许可证 (AEP),部分职业(例如外国公司的管理层)可申请例外证书(COE)。

   4.3 土地及房屋价格

   2021 年初,大马尼拉地区主要商业区房屋租售价格如下表所示:

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