埃塞俄比亚投资环境

2022年10月18日 10:36:11编辑:Jason关注:58


埃塞俄比亚投资环境

     

1.投资吸引力

     作为东非地区大国,埃塞俄比亚在投资环境方面拥有诸多得天独厚的优势。由于地处东非高原,水利资源丰富,埃塞俄比亚被誉为“东非水塔”;境内海拔从-148米到4620米,拥有18个生态区,生物多样性特征明显;作为非洲人口第二大国,劳动力资源丰富,国内市场潜力巨大;首都亚的斯亚贝巴等地由于高海拔原因,常年平均气温为16℃,气候宜人。

   此外,埃塞俄比亚还是东南非共同市场等区域组织成员。作为最不发达国家,埃塞俄比亚享受美国《非洲增长与机遇法》和欧盟“武器除外的全面优惠安排”等关于非洲产品免关税、免配额的政策,对周边及美欧国家出口具有一定的便利。

    埃塞俄比亚实行对外开放政策,推行经济市场化和私有化改革,五次修改投资法律法规,通过增加投资优惠政策、降低投资门槛、扩大投资领域、实行减免税优惠等措施,以及为外国投资者提供保护和服务等,鼓励外商投资。

    2012年6月,非盟宣布埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴是非洲对外国直接投资最富吸引力的城市之一,亚的斯亚贝巴市为吸引外资制定了特别优惠政策和战略规划。

世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》显示,埃塞俄比亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中,排第126位。世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示,埃塞俄比亚在190个经济体的全球营商环境排名中,列第159位。

    埃塞俄比亚的能源市场潜力巨大,政府重视发展可再生能源产业,欢迎各种私有资本和公私合营形式投资。埃塞俄比亚关注全球气候谈判进展,对巴黎协定的签订做出了突出贡献,并积极参与全球绿色发展论坛。埃塞俄比亚的能源发展五年规划明确,埃塞俄比亚将于2020年前实现利用可再生能源增加全国电力供给,这是埃塞俄比亚为应对气候变化做出的负责的承诺。其中,水电作为埃塞俄比亚主要能源渠道,将重点开发,规模可观的风能、地热、太阳能和生物质能源也将加入开发阵营。

    世界银行2020年6月发布的《全球经济展望报告》称,内生经济改革计划的一系列宏观措施将逐步缓解埃塞俄比亚的经济失衡问题,为埃塞俄比亚经济中长期发展奠定良好基础;国企私有化和更多工业园的投产将带来大量外资。如今,埃塞俄比亚已逐渐成为海外资本,特别是中国资本关注的投资目的地。世界银行2021年1月发布的《全球经济展望报告》显示,高债务负担可能限制埃塞俄比亚在新冠肺炎疫情后为推进改革提供资金支持的能力,但疫情也可能促进其实施重大领域改革,例如,取消低效的燃料补贴,进一步开放电信市场,以及促进能源行业竞争等。

2. 金融环境

  2.1 当地货币

   埃塞俄比亚的货币是比尔,比尔与美元可以直接兑换,与其他硬通货之间也可以根据与美元的汇率折算实现间接兑换。目前,人民币与比尔不能直接结算。2020年8月,埃塞俄比亚国家银行公布了一项规章,禁止个人在银行之外存储超过150万比尔的现金。如果发现任何人持有或携带的现金超过规定数额,持有或携带者将面临处罚。

 2.2外汇管理

  埃塞俄比亚属外汇管制国家,外资企业(或项目组)可在当地银行开立外币账户,汇入自由,但不能提现(银行折付当地币)。作为资本投入的外汇汇入,可在该国国家银行备案,企业利润及分成可在履行相应报批审查手续后汇出。埃塞俄比亚目前实行有管理的浮动汇率制。

   外国投资者可按当日银行汇价将利润和红利,偿付外部贷款的本金与利息,与技术转让协议有关的付款,企业出售、清盘或向当地投资者转让股份或所有权所得进项等兑成外汇,以免税方式自由汇出埃塞俄比亚。但由于埃塞俄比亚外汇短缺,实际操作需要等待较长时间。

   近年来,埃塞俄比亚外汇严重短缺,本币比尔兑美元贬值严重。按照官方汇率,2006年1美元可兑换9.03比尔,2009年可兑换13.5比尔,2012年可兑换18.6比尔,2021年8月30日,1美元可兑换45.4比尔。2021年3月,埃塞俄比亚国家银行发布新外汇管制措施,提高强制结汇比例。

2.3银行和保险公司

【银行】埃塞俄比亚国家银行是中央银行,同时负责埃塞俄比亚外汇管理。埃塞俄比亚共有18家银行(不包括埃塞俄比亚央行),其中2家为国有银行,分别是埃塞俄比亚商业银行和埃塞俄比亚开发银行,其余16家为私人银行机构。此外,中国国家开发银行、中国进出口银行、中非发展基金等也可提供金融支持,联系方式如下:

中国国家开发银行驻埃塞俄比亚工作组联系人:杜德虎

电话:00251-912-600721

中国进出口银行驻埃塞俄比亚工作组联系人:张飙

电话:00251-936682666

中非发展基金驻埃塞俄比亚工作组联系人:毛克

电话:00251-910-894444

【保险公司】埃塞俄比亚有18家保险公司,其中1家为国有,其余为私营保险公司。如欲了解详情,请登录埃塞俄比亚国家银行网站。


2.4融资渠道

外资企业通过资产抵押可在当地银行申请贷款。但由于埃塞俄比亚经济发展较为落后,金融机构资金紧张,外国企业获得贷款的难度较大。

目前,埃塞俄比亚的利率率机制以三年为一个调整周期。在当前调整周期,埃塞俄比亚设定7%的最低年存款利率,贷款利率则由各商业银行根据市场自行设定。埃塞俄比亚央行拟在2020年9月引入各银行同业拆借基准利率,将通胀因素考虑在内,再由各商业银行根据此基准利率设定存贷款利率。2019/2020财年,埃塞俄比亚存款最低利率和最高利率分别为7.0%和9.0%,贷款最低利率和最高利率分别为7.0%和20.0%;平均存款利率8%,平均贷款利率14.25%。考虑到同期埃塞俄比亚的通胀率为21.6%,商业银行实际存贷款利率为负值。

2.5  信用卡使用

埃塞俄比亚目前仅在少数涉外酒店、餐厅、机场和商场等场所提供Master和VISA信用卡服务。

2011年9月,埃塞俄比亚Dashen Bank与中国银联签署协议,宣布银联支付在埃塞俄比亚开通服务。目前,凡Dashen  Bank 、Premier  Switch Solutions (PSS)、Bank of Abyssinia和Commercial Bank of Ethiopia的商户和POS终端均可受理银联卡。小部分商户可能没有张贴相应标识,持卡人可主动出示银联卡,询问收银员是否可以使用。双标识卡在埃塞俄比亚不能选择银联通道,建议持卡人带好银联卡,确保享受银联网络的各项优惠。

Dashen Bank、Premier Switch Solutions (PSS)、Bank of Abyssinia、Commercial Bank of Ethiopia在埃塞俄比亚全国各地的ATM机都可以用银联卡提取埃塞俄比亚比尔现金。部分国内发卡银行可能对每笔取现金额有限制,如欲了解详情,请咨询各发卡银行。有些ATM机设置了单笔取款上限,这种情况下可以分次取款,只要累计金额不超限额即可。

在埃塞俄比亚使用ATM机取款,手续费由两部分组成:

(1)发卡银行手续费;如欲了解具体费率,请咨询发卡银行。

(2)ATM受理机构服务费:部分ATM将收取取款手续费,这笔费用由埃塞俄比亚当地银行收取,与银联和发卡行无关。

使用借记卡在ATM取款,手续费相对较低。

3. 要素成本

  3.1 水、电、气、油价格

【电价】埃塞俄比亚电力公司(Ethiopian Electric Power Corporation)为全国唯一的电力供应和销售企业,电费价格按照用户不同,采取不同的资费标准(2018年12月—2021年12月期间适用):

家用电价为0.2730比尔/度~2.4810比尔/度;商业电价为0.6723比尔/度~2.1240比尔/度;工业电价为0.3805比尔/度~1.5310比尔/度;如欲了解详情,请登录:

http://www.eeu.gov.et/index.php/com-youtubegallery-menu/statistics-tariffs。

【水价】在埃塞俄比亚,凡在提供集中供水的城市,用水按使用量计费。在农村和其他没有自来水供应的地区,用户需要自己打井供水,免缴用水费。目前,埃塞俄比亚专业打井公司的打井价格约为500~600美元/米。

表1:亚的斯亚贝巴市自来水价格

用水量

每立方米水价(比尔)

本国用户,按月用水量分为:


0~7立方米

1.75

8~20立方米

3.80

21~40立方米

9.71

41~100立方米

14.57

101~300立方米

19.42

301~500立方米

24.28

大于500立方米

26.71

资料来源:亚的斯亚贝巴市自来水公司(详见链接:https://aawsa.gov.et/tariff/)

【气价】根据埃塞俄比亚中资企业反馈,埃塞俄比亚的气价为0.6美元/升。

【油价】2021年以来,受国际原油价格波动和比尔贬值影响,埃塞俄比亚国内石油零售价格不断上调。

表2:亚的斯亚贝巴市的油价

种类

每公升平均价格(比尔)

汽油

(Regular)

25.86

柴油

(Diesel)

23.18

 3.2 劳动力工薪及供求

   埃塞俄比亚是非洲第二人口大国,人口数量超过1亿。从年龄结构看,35周岁以下人口的占比超过70%,有充足的适龄劳动力。埃塞俄比亚工人的薪资水平较低,普通劳动者月工资为2000比尔左右(约合45美元),熟练技术人员月工资为5000比尔左右(约合110美元),高级管理人员月工资为5000~15000比尔(约合110~330美元)。

埃塞俄比亚需要的外籍劳务主要是各类专业和高级技术人员。近年来,埃塞俄比亚为保护本国劳动力市场、促进就业,鼓励企业雇用本国劳工。此外,埃塞俄比亚政府加强了对外籍劳务人员的管理和限制,要求外资企业原则上不聘用一般非技术性外籍劳工。技术性外籍劳工必须出具相关的学历证明和职业技术资格证书,并办理相关公证、认证。

 3.3 土地及房屋价格

 埃塞俄比亚现行法律规定,土地属公有财产,任何个人、公司及其他机构只拥有土地使用权。根据项目性质和城市开发程度的不同,城市土地租用期限从15年至99年不等,农村土地的租金价格和租期由各地方政府自行确定。

 中资企业集中的亚的斯亚贝巴市区和奥罗米亚州主要城市土地租赁价格相对较高。亚的斯亚贝巴市工业用地目前已相当紧张,而 且租金较贵。中国企业一般租用独栋建筑物作为办公场所和住宅。


        表3:埃塞俄比亚城市土地租赁期限

活动领域

地点

租期(年)

住宅、科学技术、研究、慈善组织和宗教机构

任何城市

99

城市农业

任何城市

15

 

教育、医疗保健、文化和体育

亚的斯亚贝巴

90

其他城市

99


 

工业

亚的斯亚贝巴

70

其他城市

80


 

商业

亚的斯亚贝巴

60

其他城市

70


 

其他

亚的斯亚贝巴

60

其他城市

70


 

表4:亚的斯亚贝巴市城市土地租赁最低价格

 

所处区域

 

土地等级

 

最低价格

(比尔/平方米/年)

租赁价格系数

(道路宽度:米)




无道路

0~10

10~20

>20




土地租赁最低价格=相应等级土地最低价格*租赁价格系数







 

 

中心商业区

1

1686

 

 

 

 

1.2

 

 

1.5

 

 

1.7

 

 

1.9

2

1535






3

1323






4

1085






5

894






 

过渡地带

1

1035

1.3

1.4

1.5


2

935








3

809





4

685






5

555






 

 

扩建区域

1

355

 

 

1

 

 

1.2

 

 

1.3

 

 

1.4

2

299






3

217






4

191






 

表5:奥罗米亚州农村土地租赁价格

 

 

土地等级

 

 

所处区域

按距主干道距离(千米)缴纳租金

农业用地租金(比尔/公顷/年)





<10

11~25

26~40

41~55

>55



 

1

东绍阿、西绍阿、西北绍阿、阿鲁西

 

135

 

129.60

 

124.42

 

119.44

 

114.66

 

2

金马、北绍阿、东哈勒尔盖

 

114.75

 

110.16

 

105.75

 

101.52

 

97.46

 

3

东沃莱加、西沃莱加、霍罗古杜鲁沃莱加、西哈勒尔盖、巴莱

 

97.54

 

93.64

 

89.89

 

86.29

 

82.83

 

4

伊路巴博、博勒纳、古吉和西沃莱加、

凯勒姆沃莱加

 

82.91

 

75.59

 

76.41

 

73.35

 

70.40

资料来源:埃塞俄比亚投资委员会

http://www.investethiopia.gov.et/index.php/investment-process/tax-bracket.html)



3.4 建筑成本

埃塞俄比亚工业基础材料产业近几年发展较快,但总体仍处于供不应求阶段,大量依赖进口,特别是钢材等重要基础材料,受国际市场价格变动影响较大。据了解,目前埃塞俄比亚的钢筋主要来自土耳其,土耳其钢筋CIF价格为710~730美元/吨,到场价格为1140~1160美元/吨,埃塞俄比亚国内批发价格约为5.2万比尔/吨;埃塞俄比亚的水泥供应不稳定,价格为4200~7000比尔/吨;石料价格为430~580比尔/立方米;混凝土按不同等级,价格为3580~5180比尔/立方米。


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